Подготовка к работе с ЭДО
- Зарегистрируйтесь в Saby, если это ещё не сделано. Для регистрации можно использовать различные способы: по телефону, email, через электронную подпись, Госуслуги или соцсети.
- Добавьте организацию или ИП в личном кабинете, если они ещё не добавлены.
- Получите электронную подпись (ЭП). Для работы с ЭДО требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП). В личном кабинете Saby можно зарегистрировать уже имеющуюся подпись, продлить её или оформить заявку на выпуск новой.
Настройка личного кабинета
- Проверьте права доступа. Убедитесь, что у пользователя, который будет работать с ЭДО, есть необходимые права. В настройках аккаунта можно распределить роли и доступ к функциям.
- Настройте уведомления. Включите оповещения о новых входящих документах через десктопное приложение Saby или центр уведомлений. Это позволит оперативно получать информацию о поступивших документах.
Работа с входящими документами
После настройки система будет автоматически направлять поступающие от контрагентов документы в раздел
«Документы / Входящие».
Чтобы обработать входящий документ:
- Откройте документ в разделе «Входящие».
- Проверьте содержимое: реквизиты, суммы, даты и другие данные на вкладке «Документы».
- Если документ подписан электронной подписью, он будет помечен специальным значком. Кликните на него, чтобы узнать, кто подписал документ.
- Для подписания документа вставьте носитель с ЭП в компьютер.
- Нажмите «Утверждение» и выберите действие:
- «Утвердить», если нет замечаний к вложениям;
- «Отклонить», если не готовы утвердить ни один документ из комплекта;
- если готовы утвердить некоторые вложения, отметьте их галочками и нажмите «Утвердить»;
- если нужно отклонить некоторые вложения, отметьте их, в поле «Комментарий» укажите причину или выберите её из ранее оставленных комментариев и нажмите «Отклонить».
Этап «Утверждение» будет активным, пока вы не подпишете или не отклоните все файлы в пакете документов.
Дополнительные настройки
Если вам нужно обмениваться документами с контрагентами, которые используют других операторов ЭДО, потребуется
настроить роуминг. Для этого:
- Отправьте контрагенту приглашение к роумингу. Перед этим уточните у него название его оператора ЭДО и идентификатор.
- В Saby откройте центр уведомлений, нажмите «Настроить роуминг», укажите контрагента, выберите оператора и введите идентификатор ЭДО (если поле не заполнилось автоматически). Кликните для отправки приглашения.
- После принятия приглашения вы получите уведомление в личном кабинете. Теперь можно обмениваться документами.
Важные замечания
- Для отправки юридически значимых документов может потребоваться тариф «Обмен с контрагентами» в сервисе «Документооборот и EDI».
- Если возникают проблемы с подключением или работой ЭДО, обратитесь к нам по номеру +7 9624 498269